Finanzplanungsexpert:in (80% - 100%)
Dank unserer langjährigen Beratungserfahrung, unseren Kompetenzen und unserer Expertise in den Bereichen Anlegen, Finanzieren und Vorsorge bieten wir unseren Kundinnen und Kunden individuelle Lösungen, Orientierung und eine ehrliche Meinung!
Dein Aufgabenbereich
erstellst Vorsorge- und Finanzplanungskonzepte für Kund:innen sowie Steueranalysen und Vermögensplanungen unter Berücksichtigung von ehe- und erbrechtlichen Aspekten sowie Eigenheim- und Immobilienfinanzierung
bist für die umfassende Beratung von privaten Kund:innen und Unternehmer:innen mit unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus im Rahmen einer privaten Finanzplanung, inkl. Nachfolgeplanung verantwortlich
unterstützt Kundenberater:innen in den Niederlassungen bei fachlichen Fragen zum Thema Steuern und Vorsorge
erarbeitest und hältst Referate bei Anlässen und Schulungen (intern und extern)
erledigst verschiedene administrative Aufgaben im Zusammenhang mit deiner Tätigkeit
Dein Profil
hast eine abgeschlossene Ausbildung als Finanzplanungsexpert:in oder KMU-Finanzexpert:in mit eidgenössischem Diplom oder eine gleichwertige Ausbildung und bringst langjährige Erfahrung im Bereich Finanzplanung mit
verfügst über ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten, gute Auftrittskompetenzen, ein hohes Empathievermögen und du hast Freude am Kontakt mit Menschen
kannst dich mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen vernetzen und tragfähige Beziehungen aufbauen
verfügst über eine gute Selbstorganisation, bist mobil (mit eigenem Fahrzeug) und flexibel
arbeitest in hoher Qualität, hast ausgezeichnete analytische Fähigkeiten und kennst idealerweise die Tools von Logismata
Was wir dir bieten
Flexibles und mobiles Arbeiten
Diversity
Kontinuierliche Entwicklung
Fringe