Mission
Du kennst die Welt der Privatbank – von innen. Jetzt willst du mehr als den nächsten Stapel Dokumente.
Deine Aufgaben
Relationship Management & Kundenführung
Eigenständige Begleitung und Koordination von Kundenbeziehungen – du bist die erste Stimme, die Kunden hören
Orchestrierung zwischen internen Spezialisten (Anlagen, Vorsorge, Immobilien, Steuern, Recht) im Sinne des Kunden
Direkter Kundenkontakt bei laufenden Themen, Terminen und Folgeprozessen – proaktiv, nicht reaktiv
Sports Desk – smzh Athlete
Betreuung von Profisportlerinnen und -sportlern im Rahmen des smzh Athlete Angebots
Koordination der besonderen Anforderungen: internationale Strukturen, Wohnsitzwechsel, konzentrierte Karrierephasen
Verbindung zwischen Athlet, Advisor, Agenten und Spezialisten – nahtlos und verbindlich
Medical Desk – smzh für Ärzte
Betreuung von Ärztinnen, Ärzten und Gesundheitsfachpersonen – Praxisfinanzierung, Vorsorge, Nachfolge, Versicherungen
Koordination entlang des gesamten Praxis-Lebenszyklus: Gründung, Wachstum, Übergabe
Verbindung zwischen Ärztekundinnen/-kunden und den relevanten Spezialisten bei smzh und im externen Netzwerk
Vorbereitung, Qualität & Entwicklung
Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen inkl. Unterlagen, Analysen und Massnahmenplänen
Qualitätssicherung der Kundendokumentation und Pflege der CRM-Plattform (Salesforce)
Klare Entwicklungsperspektive Richtung vollständige Advisor-Rolle – für alle, die das wollen
Dein Profil
Fachlich
Erfahrung als Assistent/in Private Banking, Junior RM oder Kundenbetreuer/in im Finanzbereich.
Verständnis für komplexe Kundenstrukturen und Finanzprodukte
Affinität zum Sport- oder Medizinumfeld bzw. Erfahrung mit spezifischen Klientengruppen von Vorteil
Sicherer Umgang mit CRM-Systemen und digitalen Tools
Persönlich
Du willst Verantwortung – nicht nur ausführen
Kommunikationsstark, verlässlich, diskreter Umgang mit anspruchsvollen Klienten
Organisationstalent auch wenn viele Vorgänge parallel laufen
PB-Assistenten mit Ambitionen: das ist euer nächster Schritt
Woran du gemessen wirst
Qualität der Kundenbetreuung / NPS
Entlastung der Advisors
Desk-Performance Sports & Medical
Eigene Entwicklung Richtung Advisory
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