Der Job im Überblick
Deine Aufgaben
Betreuung und Akquisition von Kunden im Bereich der Beruflichen Vorsorge inkl. 1e
Durchführung von Jahresgesprächen mit Kunden
Erstellen von Ausschreibungen und Führung von Kundengesprächen
Koordination von Optimierungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit unserer Finanzplanung für Unternehmer
internes Marketing und Pflege von Kontakten sowie aktive Mit- und Weiterentwicklung der Produkte
Vorbereitung und Durchführung von internen und externen Präsentationen, Schulungen und Anlässen
Verfassen von internen und externen Fachtexten zu Finanzplanungs- und Vorsorgethemen (Ratgeber, Publikationen etc.)
Unsere Anforderungen
abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung/Versicherung/Berufliche Vorsorge (z.B. DAS/MAS PK-Management, Finanzplaner/in mit eidg. FA, KMU-Finanzexperte/in)
vorhandene Pensionskassen-Marktkenntnisse
Praxiserfahrungen im Bereich Berufliche Vorsorge und/oder Finanzplanungen
hohe Kundenorientierung
Freude am regelmässigen Kundenkontakt, an der Kundenpflege sowie daran, die Dienstleistung ständig weiterzuentwickeln
äusserst präzise, verantwortungsbewusste, eigenverantwortliche und teamorientierte Arbeitsweise
gute kommunikative Fähigkeiten bzw. stilsicher in der deutschen Sprache (mündlich und schriftlich)
Das bieten wir dir
Finanzielles
Die fixen und variablen Lohnbestandteile werden nach objektiven Kriterien definiert.
Dank unseren guten Vorsorgeleistungen bist du auf der sicheren Seite.
Wir bieten 16 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub.
Wir vergünstigen dein Mittagessen.
Benefits & Vergünstigungen
Profitiere von Vergünstigungen auf Dienstleistungen und Produkte der LUKB und von LUKB-Partnern.
Fachliche Weiterbildungen werden vollumfänglich bezahlt.
Dir steht ein umfangreiches internes Ausbildungsangebot zur Verfügung.
Flexibles Arbeiten
Wenn es dein Job zulässt, arbeitest du bis zu zwei Tage pro Woche im Homeoffice.
Die LUKB bietet unterschiedliche Arbeitszeitmodelle.
Auszeit: Sabbaticals und der Einkauf von weiteren Ferientagen sind ebenso möglich.
Firmenkultur
Ein respektvolles Miteinander ist uns wichtig.
Auf Augenhöhe: Es gibt bei uns keine Ränge und wir sind alle per Du.
Du kannst dein Wissen aktiv einbringen und Verantwortung übernehmen. Das bringt die LUKB weiter.
Wir mögen kurze Wege, so dass Entscheide schnell fallen.
Deine körperliche und mentale Gesundheit liegt uns sehr am Herzen.
Rahel Schärli
HR Business Partner
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