Aufgaben 1. Kundenberatung & Betreuung
Durchführung von Online-Beratungen zu Finanz- und Versicherungslösungen
Analyse der individuellen Bedürfnisse der Kunden und maßgeschneiderte Lösungsvorschläge
Betreuung und Unterstützung der Kunden bei Vertragsabschlüssen und Finanzentscheidungen
2. Vertrieb & Verkauf
Präsentation und Verkauf von Versicherungen, strukturierten Finanzprodukten und Krypto‑Anlagen
Aktive Ansprache und Gewinnung neuer Kunden (z. B. durch digitale Kanäle)
Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
3. Digitale Finanzberatung & Tools nutzen
Nutzung moderner Software für Online-Beratungen und Vertragsabschlüsse
Schulung und Anwendung digitaler Tools zur effizienten Kundenbetreuung
Teilnahme an Weiterbildungen zu Finanz- und Versicherungsprodukten
4. Flexibles Arbeiten & Selbstorganisation
Eigenständige Terminplanung und Durchführung von Beratungsgesprächen
Arbeiten aus dem Homeoffice oder am Standort in Oberrieden ZH
Diszipliniertes Zeitmanagement für eine optimale Kundenbetreuung
5. Teamarbeit & Weiterentwicklung
Zusammenarbeit mit Kollegen zur Optimierung von Vertriebsstrategien
Teilnahme an Schulungen und Weiterbildungen für kontinuierliche persönliche Entwicklung
Austausch von Best Practices im Team
Qualifikation 1. Persönliche Fähigkeiten
Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten
Überzeugungskraft und Verhandlungsgeschick
Freude am Umgang mit Menschen und an der Beratung
Eigeninitiative und Selbstorganisation
2. Fachliche Anforderungen
Keine spezifischen Vorkenntnisse im Finanzbereich erforderlich – umfassende Einarbeitung wird geboten
Interesse an Finanzen, Versicherungen und digitalen Produkten (z. B. Kryptowährungen)
Bereitschaft, neue Themen zu lernen und sich weiterzubilden
3. Technische & Digitale Kompetenzen
Grundlegende Computer- und Internetkenntnisse
Offenheit für digitale Tools und Online-Beratung
Fähigkeit, selbstständig mit modernen Softwarelösungen zu arbeiten
4. Flexibilität & Arbeitsweise
Eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
Bereitschaft, flexibel aus dem Homeoffice oder im Büro in Oberrieden ZH zu arbeiten
Motivation, sich in einem innovativen und digitalen Umfeld weiterzuentwickeln
Bonus (optional):
Erfahrung im Vertrieb, Verkauf oder Kundenberatung ist von Vorteil
Kenntnisse im Bereich Finanzen oder Versicherungen sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich
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