Mehr als ein Job: Gestalte finanzielle Zukunft – und deine eigene gleich mit.
Die Finanzplanung Zürichsee AG steht für unabhängige, ganzheitliche Beratung. Wir begleiten Menschen in zentralen finanziellen Lebensfragen – persönlich, strukturiert und langfristig.
Für wen diese Rolle passt
* Erfahrene Berater, die sich von klassischen Vertriebsmodellen lösen und ihre Beratung auf ein höheres Niveau bringen möchten
* Quereinsteiger, die bereit sind, ein anspruchsvolles Berufsbild von Grund auf zu erlernen
Entscheidend ist nicht dein Hintergrund – sondern dein Anspruch.
Deine Aufgabe
* Entwicklung individueller Lösungen in den Bereichen Steuern, Hypotheken, Versicherungen, Vorsorge und Vermögen
* Aufbau und Betreuung eines eigenen Kundenportfolios
* Schrittweise Entwicklung zum ganzheitlichen Finanzplaner
Wie wir arbeiten
Wir glauben nicht an kurzfristige Abschlüsse oder Standardlösungen.
Wir beraten Menschen – persönlich, ganzheitlich und mit langfristigem Anspruch.
Das verlangt mehr als Fachwissen: Haltung, Verantwortung und echtes Interesse am Gegenüber.
Wenn du Beratung nicht als Verkauf siehst, sondern als echte Begleitung, passt du zu uns.
Deine Perspektive
* Fundierte Ausbildung und persönliche Begleitung
* Anerkannte Abschlüsse (VBV, IAF, eidg. Finanzplaner)
* Aufbau eines eigenen Kundenstamms
* Entwicklung in Richtung Führungsverantwortung möglich
Was du mitbringst
* Abgeschlossene Grundausbildung (EFZ oder vergleichbar)
* Freude an Beratung und im Umgang mit Menschen
* Eigenverantwortung, Lernbereitschaft und Zielorientierung
* Führerausweis Kat. B
Was dich erwartet
* Strukturierte Einarbeitung und Coaching
* Motiviertes Team mit breiter Expertise
* Unternehmerisches Umfeld mit Freiraum
* Arbeitsplatz in Rapperswil am Zürichsee
Wir sind gross genug, um dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit im Herzen von Rapperswil anbieten zu können und klein genug, um eine kollegiale Atmosphäre pflegen zu können.
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