About Our Client
Unser Kunde ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsboutique mit Sitz in Zürich und langjähriger Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkund:innen aus der DACH-Region. Das Unternehmen kombiniert eine traditionelle, aktiv ausgerichtete Investmentphilosophie mit einem unternehmerischen Arbeitsumfeld und flachen Hierarchien. In der nächsten Wachstumsphase spielt die professionelle Unterstützung der Kundenberater und die Sicherstellung effizienter operativer Prozesse eine zentrale Rolle.
Job Description
Organisation und Koordination zentraler Back-Office- und Client-Operations-Prozesse
Verantwortung für Kontoeröffnungen sowie vollständige KYC- und Kundendokumentation
Vorbereitung und Nachbearbeitung von Kundenterminen sowie Unterstützung der Relationship Manager im Tagesgeschäft
Pflege und Verwaltung von Kundendossiers und Dokumentationen
Koordination von administrativer Kundenkorrespondenz
Unterstützung bei Börsenaufträgen, Devisentransaktionen und Zahlungsinstruktionen
Durchführung operativer Kontrollen sowie Unterstützung bei internen Reportingprozessen
Betreuung der internen Wealth-Management-Plattform und erste Ansprechperson für Anwenderfragen
Sicherstellung eines strukturierten Dokumenten- und Ablagemanagements
Professioneller Empfang und Betreuung von Kund:innen vor Ort
The Successful Applicant
Mindestens 10 Jahre relevante Erfahrung im Wealth Management Umfeld
Idealerweise Erfahrung bei einem unabhängigen Vermögensverwalter (EAM) oder alternativ im Private Banking
Fundiertes Verständnis von Vermögensverwaltungsprozessen, Anlagen und regulatorischen Anforderungen
Sehr strukturierte und selbständige Arbeitsweise mit hoher Detailgenauigkeit
Erfahrung in einem unternehmerischen oder kleineren Teamumfeld von Vorteil
Hohe Serviceorientierung gegenüber Kunden und Relationship Managern
Belastbare Persönlichkeit mit ausgeprägten Organisationsfähigkeiten
Fliessend in Deutsch und Englisch; weitere Sprachen von Vorteil
What's on Offer
Verantwortungsvolle Rolle in einer etablierten und stabilen Vermögensverwaltungsboutique
Enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Relationship Managern und der Geschäftsleitung
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Professionelles Umfeld mit hoher Beratungsqualität
Attraktive Vergütung mit zusätzlicher leistungsbezogener Komponente
#J-18808-Ljbffr