Unternehmensbeschreibung Kunde: Investmentberater Unternehmensbeschreibung Kunde: Unser Kunde ist eine in Genf ansässige Boutique-Investmentfirma, die Lösungen über öffentliche Märkte und Märkte hinweg anbietet.
Mit einem kleinen, agilen Team bietet das Unternehmen ein hochgradig unternehmerisches Umfeld, das Fachleuten direkten Zugang zu Entscheidungsfindungen und Kundenergebnissen ermöglicht.
Im Gegensatz zu einigen Strukturen ermöglicht das Unternehmen vollen Zugang zu einem breiten, offenen Investmentuniversum, was es Beratern erlaubt, Kunden maßgeschneiderte Lösungen in institutioneller Qualität zu liefern.
Dies ist ein ideales Umfeld für Personen, die sich von produktorientierten oder vertriebslastigen Modellen entfernen und sich auf überzeugende Anlageberatung und langfristige Ergebnisse konzentrieren möchten.
Stellenbeschreibung Position: In enger Zusammenarbeit mit dem Chief Investment Officer treten Sie als Investment-Experte ein, auf einer Ebene, die für Personen mit ausreichender Erfahrung geeignet ist, um unabhängig zu arbeiten, während sie gleichzeitig in einem leistungsstarken Umfeld wachsen möchten.
Die Rolle konzentriert sich auf die Beratung von vermögenden und hochvermögenden Kunden zu Multi-Asset-Portfolios, die primär durch Fonds und strukturierte Lösungen statt durch direkte Auswahl einzelner Wertpapiere umgesetzt werden.
Sie spielen eine Schlüsselrolle bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen, der Bereitstellung maßgeschneiderter Anlageberatung und tragen zum weiteren Wachstum des Unternehmens bei.
Die Rolle umfasst öffentliche Märkte sowie Märkte und erfordert eine echte Cross-Asset-Denkweise sowie Sicherheit als Berater.
Verantwortlichkeiten:- Beratung von HNWI- und UHNWI-Kunden zu diversifizierten Multi-Asset-Portfolios mit starkem Fokus auf öffentliche Märkte und Märkte- Verwaltung und Überwachung von Portfolios, proaktive Identifizierung von Chancen und Umsetzung von Cross-Asset-, makrogesteuerten Anlageideen und deren Integration in Kundenlösungen- Vorbereitung und Durchführung von Portfolioüberprüfungen, Performanceanalysen und klaren Marktkommentaren- Enge Zusammenarbeit mit internen Spezialisten, um komplexe Themen in kundenorientierte Ergebnisse zu übersetzen- Unterstützung eines kleinen, agilen Teams und Beitrag zum Wachstum der Boutique Profil:- Universitätsabschluss in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich; CFA, CAIA, AZEK oder Ähnliches bevorzugt- Etwa 8-10 Jahre Erfahrung in der Anlageberatung im Schweizer Bankwesen oder bei einer Boutique-Investmentfirma- Starke Multi-Asset-Expertise über öffentliche Märkte und Märkte hinweg, einschließlich einer soliden Makroperspektive- Erfahrung in der Verwaltung fondsbasierter Portfolios mit einem proaktiven Ansatz bei der Portfoliokonstruktion und Neugewichtung- Sicher im Umgang mit Kundenbeziehungen und in der Ansprache von HNWI/UHNWI-Kunden mit einer klaren, selbstbewussten Denkweise, motiviert durch ein beratungsorientiertes, weniger vertriebsorientiertes Umfeld- Detailorientiert, proaktiv und in der Lage, in einem schlanken Team schnell Verantwortung zu übernehmen- Starke zwischenmenschliche Fähigkeiten, kaufmännischer Scharfsinn und eine ergebnisorientierte Arbeitsweise- Selbstbewusst und doch bescheiden, mit einem kooperativen Stil- Erfahrung mit Addepar ist von Vorteil, aber nicht wesentlich- Fließend in Englisch; gute Französischkenntnisse- Verfügbar für eine Vollzeitstelle (kein Homeoffice)- Gültige Schweizer Arbeitserlaubnis (Grenzgänger akzeptiert) jid1532bd4ade jit0519ade jpiy26ade