Übernahme und Ausbau eines bestehenden Kundenbuches
Sie werden beauftragt, das bestehende Kundenbuch eines Schweizer HNWI-Kunden zu übernehmen und langfristig umzubauen. Die persönliche Betreuung des Kunden in allen finanziellen Belangen steht im Vordergrund.
* Dazu gehören:
1. Kundengespräche für die Erstellung von Finanzplanungen.
2. Die Überwachung der Kreditkredite.
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