Privatkunden-Beraterin, Privatkunden-Berater (a) – 80% – 100% – Wettingen
Als Arbeitgeber bieten wir Ihnen eine wertschätzende Du‑Kultur, motivierende Arbeitsumgebung und Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung.
Verantwortlichkeiten
* Sie betreuen und beraten Kundinnen und Kunden in Finanzierungs-, Vorsorge- und Anlagefragen.
* Sie begleiten sie bei der Finanzierung von Liegenschaften (Einfamilienhäuser, Stockwerkeigentum, Mehrfamilienhäuser) und offerieren standardisierte und individuelle Anlagelösungen.
* Zusammen mit Fachstellen zeigen Sie den Kundinnen und Kunden mittels Vorsorgeanalyse, Einkommens- und Vermögensplanung ihre langfristigen Perspektiven auf.
* Sie erkennen das Potenzial von Kundinnen und Kunden und leiten an die entsprechenden Stellen weiter.
Qualifikationen
* Umfassende Kenntnisse im Finanzierungs-, Vorsorge- und Anlagebereich, bereits erfolgreich in der Privatkundenberatung eingesetzt.
* Berufslaufbahn im Banking, vorzugsweise mit einer betriebswirtschaftlichen Weiterbildung (z.B. Finanzplaner*in).
* Verantwortungsbewusstsein und Affinität für digitale Prozesse und Tools.
* Erfolgreiche Kommunikation und Austausch mit Kundinnen und Kunden, sei dies in der Geschäftsstelle oder im Rahmen von Work Smart.
* Gute Teamfähigkeit in Zusammenarbeit mit Kolleg*innen (Sabrina, Willy, Daniel, Beatrice, Sina, Roger) sowie selbständige Arbeitsweise.
* Idealerweise haben Sie bereits Kontakte in der Region Wettingen.
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