«Spezialist/in Vorsorge und Finanzplanung» Standorte Uri, Ob- und Nidwalden 100 %
Sie suchen eine neue vielfältige Herausforderung, in der Sie Ihr fundiertes Vorsorge- und Finanzplanungswissen verkaufs- und abschlussstark einsetzen können. Wir bieten Ihnen die Plattform sich im Kundensegment 50+ zuprofilieren und sich ein umfassendes Zurich Netzwerk aufzubauen. Als Teileines starken Teams fühlen Sie sich in einem dynamischen Umfeld wohl undstellen die optimale Vorsorge und Pensionsplanungslösung für den Kunden inden Mittelpunkt.
Ihre Rolle
Als Spezialist/in Vorsorge und Finanzplanung werden Sie ein prägender Teilunseres Spezialistenteams im Kundensegment 50+. Sie sindmitverantwortlich für:
* Umfassende Kundenbedürfnisanalyse inkl. Finanz- und Pensionsplanung
* Ausarbeitung und Verkauf von massgeschneiderten Lösungen
* Betreuung von Kundenportefeuille und aktive Akquisition von Neukunden
* Zusammenarbeit mit den Kundenberatern/innen im Tandem
Als Spezialist/in für Vorsorge und Finanzplanung bringen Sie zudem fundierte Kenntnisse in der Anlageberatung mit und sind in der Lage, unsere Kundschaft auch in diesem Bereich kompetent zur Seite zu stehen.
Ihre Qualifikation und Erfahrung
Als Spezialist/in Vorsorge und Finanzplanung verfügen Sie idealerweise überfolgende Fähigkeiten und Qualifikationen:
* Mehrjährige Berufserfahrung in der Assekuranz/Bank bzw. in der Finanzberatung
* Zertifizierung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung
* Solide Kenntnisse vom Finanzmarkt und Affinität zum konzeptionellen Verkauf
* Unternehmerisch denkende, flexible und belastbare Persönlichkeit
* Hohe Leistungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen
* Selbständige, proaktive und zuverlässige Arbeitsweise
* Zuvorkommender Gastgeber mit rhetorischem Geschick und hoher Sozialkompetenz
* Agile Persönlichkeit – In einem dynamischen und schnell lebigen Arbeitsumfeld braucht es Flexibilität und Wille zur Persönlichkeitsentwicklung
Warum Zurich?
* Starke Marke “Zurich”
* Klare Wachstumsstrategie der Zurich im Kundensegment 50+
* Klar definierter Rahmenbedingungen
* Marktgerechte Entschädigung
* Professioneller und strukturierter Verkaufsprozess
* Kundenorientierte Produktplatte mit Vorsorge- und Anlageprodukten
Wer wir sind
Die Zurich, Generalagentur Simon Mani steht für persönliche undganzheitliche Versicherungs- und Finanzberatung in den Kantonen Luzern, Uri, Ob- und Nidwalden. In der Vorsorge- und Finanzberatung sind wir überdurchschnittlich erfolgreich und wollen unser Kompetenzzentrum weiter ausbauen. Das 60-köpfige Team betreut ihre Kunden kompetent und transparent in allenSituationen in der Zentralschweiz. Wir alle sind in der Regionaufgewachsen und/oder leben hier. Wir kennen daher die Herausforderungender Menschen und Unternehmen in der Zentralschweiz.Weil uns unsere Region am Herzen liegt, setzen wir uns für unsere Kundenein. Unter anderem sind wir in vielen Sport- und Gewerbevereinen aktiv,unterstützen Jugend- und Sportveranstaltungen und bieten Lehrstellen an.
Zusätzliche Informationen
Hauptsächlicher Arbeitsort ist die Geschäftsstelle der Zurich GeneralagenturSimon Mani in Amsteg und/oderSarnen. Wenn Sie einen spannenden und vielseitigen Tätigkeitsbereichschätzen und Sie über die oben genannten Qualifikationen verfügen, freutsich Giuliano Camizzi auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Giuliano Camizzi Leiter Vorsorge & Invest
#J-18808-Ljbffr