Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Entwicklung und Präsentation von Finanzplanungen, die sich an die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden anpassen.
Leistungen
* Finanzplanung für natürliche Personen in verschiedenen Lebenssituationen
* Beratung bei der Planung des Ruhestands und steuerlichen Belangen
* Anlaufstelle für Fachfragen unserer Kunden
Aufgaben
* Erstellung komplexer Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen
* Beratung bei Vorsorge- und Versicherungsfragen
* Zusammenarbeit mit unseren Finanzcoaches
Voraussetzungen
* Grundausbildung im Banken- oder Versicherungswesen
* Weiterbildung zum Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis oder Finanzplanungsexpert/-in
* Flexibilität, kundenorientierte Persönlichkeit und gute analytischen Fähigkeiten
Mögliche Entwicklungsmöglichkeiten
* Förderung des individuellen Entwicklungsbedarfs
* Flexible Arbeitsformen (Teilzeit, Job-Sharing, Homeoffice)
* Nachhaltige Vergütung