Die Finanzexpert Schweiz ist ein neugegründetes Finanzdienstleistungsunternehmen
mit Fokus im Bereich Steuerberatung für Privatkunden. Der Fokus liegt in der
Erstellung von Steuererklärungen für Privatkunden und Beratung durch Erarbeitung
von massgeschneiderte Finanzplanungskonzepte in den Bereichen Vorsorge,
Versicherung und Kapitalanlagen.
Aufgaben
Direkt dem Geschäftsführer
unterstellt, sind Sie ein prägendes Teammitglied im Aufbau dieses neuen
Unternehmens. Die Kundentermine werden wöchentlich fix zugeteilt!
Für unseren Standort Regensdorf suchen wir eine kommunikativstarke Persönlichkeit mit bereits
einigen Jahren Erfahrung im Bereich der Finanzberatung für Privatkunden.
Kundentermine werden bei uns fix vorgegeben und dem
Kundenberater zugeteilt!
Sie übernehmen schrittweise die Verantwortung für die ganzheitliche
Betreuung von Mandaten unserer Kunden. Zu Ihren wichtigsten Aufgaben gehören
- Beratung und Bearbeitung zugeteilter Kundentermine und Anfragen
- Individuelle und unabhängige Kundenberatung mit umfassender Analyse
der persönlichen Finanzsituation sowie Erstellung und Umsetzung
strategischer Finanzplanungen.
- Kontinuierliche Pflege bestehender Kunden.
- Gewinnung von Neukunden (zu ca. 40%)
- Vermittlung von Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgeprodukten.
Qualifikation
Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einstieg bei uns sind
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Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung VBV, Dipl. Finanzberater
IAF oder Finanzplaner mit eidg. FA.
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Führerausweis Kategorie B
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Wohnort im Umkreis von max. 20 KM von Regensdorf
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Sehr gute
Sprachkenntnisse in Deutsch
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Überzeugendes Auftreten und Freude am Kontakt mit Menschen.
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Kundenorientierte und belastbare Verkaufspersönlichkeit.
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Leistungsorientierung und Flexibilität.
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Idealalter: 24 – 35 Jahre.
Möchtest du in einem dynamischen und
wachsenden Umfeld die Zukunft mitgestalten? Dann freut sich Gabriele Calvano
(Geschäftsführer) auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen.