UNABHÄNGIGE FINANZBOUTIQUE
Unsere Auftraggeberin ist eine unabhängige Vermögensverwalterin, die ihren vermögenden Privatkunden, Unternehmer, Executives und institutionellen Kunden eine umfassende Finanzberatung bietet. Sie ist Mitglied des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) sowie FINMA reguliert.
Sie bietet eine Top-Plattform, ihre Kunden individuell und professionell zu betreuen. Es unterhält einen eigenen Aktien-Forschungs-DACH und kann eine sehr gute Stellvertretung sicherstellen.
KUNDENBERATER WEALTH MANAGEMENT
IHR AUFGABENBEREICH
Sie bringen Ihre Kunden mit und betreuen diese in finanziell strategischen Themen umfassend. Sie verstehen die Bedürfnisse Ihrer Kunden hinsichtlich Finanz-, Vermögens-, Liquiditäts-, Vorsorge- und Nachlassplanung sowie Steuern und Hypotheken bestens und haben die entsprechende Lösung für sie.
Sie bieten Ihren Kunden maßgeschneiderte Dienstleistungen, die ihnen einen tatsächlichen Mehrwert bringen. Sie akquirieren neue Kunden und begeistern diese von Ihrem Service und Dienstleistungen.
IHR PROFIL
Sie haben eine solide Bankausbildung sowie einen mehrjährigen Leistungsausweis in der Akquisition, Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkunden oder Unternehmer mit Portefeuille-Verantwortung in den Bereichen Anlagen- und Vermögensverwaltung.
Sie bringen ein bestehendes Kundenbuch mit oder haben einen klaren Business-Plan. Ihr Fokus liegt in der Betreuung der Kunden, idealerweise im Markt Schweiz oder Deutschland, bei einem grösseren Buch kann es auch ein anderes europäisches Land sein.
IHRE PERSPEKTIVEN
Es erwartet Sie ein innovatives Umfeld bei einem kleineren, schlagkräftigen und vertrauensvollen Vermögensverwalter. Sie können sich Ihre Zeit selber einteilen, Ihre Talente voll einsetzen, sich auf den Kunden fokussieren und nicht Stunden mit Reporting und Compliance verbringen.
Das attraktive Anstellungspaket bietet ein sehr gutes Basisgehalt mit hohen Sozialleistungen und einem attraktiven Bonusmodell.