Job Overview
Advisor patrimonio (junior) – 3a / 3b. Entrata nel mondo della consulenza finanziaria & previdenziale – senza prodotti assicurativi. Focus su 3a / 3b, piani di risparmio in ETF, fondi previdenziali e pianificazione del budget. Organizzazione: Convit Central GmbH, Dipartimento: Convit International GmbH, Sede: Bedano (TI).
Employment Details
* Home office / ibrido possibile
* Contratto: tempo indeterminato
* Grado di occupazione: 10–100 %
* Lingua: Italiano (B2+)
* Retribuzione: CHF 1500–7500 / mese OTE (Fisso + Bonus; in base a grado & performance)
* Contatto: Recruiting@convit.ch
Responsibilities
Mansioni:
* Consulenza a clienti privati e PMI su previdenza finanziaria, piani di risparmio (es. 3a / 3b, ETF) e soluzioni di investimento base.
* Analisi dei bisogni, elaborazione di proposte e accompagnamento fino alla sottoscrizione (senza assicurazioni).
* Appuntamenti online e in presenza; follow‑up e cura CRM.
* Gestione del portafoglio clienti e sviluppo di referral.
Qualifications
* Benvenuti candidati senza esperienza; background vendita / servizio al cliente è un plus.
* Orientamento al cliente, ottime doti comunicative e attitudine al closing.
* Lavoro autonomo, affidabile; gestione precisa di agenda e CRM.
Requirements & Area Eligibility
Area & Requisiti di idoneità (leggere bene):
* Residenza nel Cantone Ticino oppure frontalieri dalle province italiane confinanti: Como (CO), Varese (VA), Verbano‑Cusio‑Ossola (VCO).
* Tempo massimo di pendolarismo: 60 minuti dalla sede indicata.
* Candidature fuori area o senza status di frontaliero non saranno considerate.
Benefits & Career Path
* Formazione interna retribuita e aggiornamento continuo (finanza & previdenza).
* Strumenti moderni di consulenza, solido backoffice e mentoring.
* Orari flessibili, home office / ibrido; percorso di carriera (Junior > Senior > Team Lead).
* Incentive: viaggio annuale di una settimana in hotel 5 per i top performer.
How to Apply
Candidati online – ti ricontattiamo a breve. Nota: nessuna consulenza / prodotto assicurativo.
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