Berater 3a & Sparpläne (ohne Erfahrung) kostenlose Schulung
Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.
Eckdaten:
* Job Department: Convit Central GmbH
* Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
* Einsatzregion: Hindelbank, Schweiz
* Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
* Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)
* Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben:
* Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
* Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
* Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
* Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
Profil:
* Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
* Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
* Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
Wir bieten:
* Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
* Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
* Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
* Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.
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