Vorsorge- & Finanzberater (Teilzeit)
* 10–100 %
* Fixum + Boni
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.
Eckdaten:
* Organisation/Department: Convit Central GmbH
* Region (Kundengebiet): Sursee, Schweiz
* Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
* Online/Hybrid möglich
* Vertragsart: Festanstellung
* Pensum: 10–100 %
* Sprache: Deutsch (B2+)
* Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
* Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben:
* Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
* Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
* Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
* Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
Profil:
* Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
* Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
Wir bieten:
* Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV‑Zertifizierung möglich).
* Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
* Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
* Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
* Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis:
Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
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