Einleitung
Die Schöpfer AG ist spezialisiert auf die Bereiche Treuhand, Finance und Immobilien. Wir bringen qualifizierte Fachkräfte mit passenden Unternehmen zusammen. Kandidatinnen und Kandidaten profitieren von einer persönlichen, diskreten und zielgerichteten Betreuung. Im Auftrag unseres Mandanten - einem etablierten Unternehmen im Finanzbereich im Raum Luzern - suchen wir zur Verstärkung des Teams eine engagierte Persönlichkeit als Assistant Private Banking (50-100 %). Art der Arbeit
Administrative und operative Unterstützung
Selbständige Organisation und Koordination administrativer Abläufe Vorbereitung und Nachbearbeitung von Sitzungen der Geschäftsleitung sowie weiterer interner und externer Termine Unterstützung bei der Koordination mit Banken, Prüfern und externen Dienstleistern Schnittstellenfunktion zwischen internen Bereichen und externen Ansprechpartnern Kunden- und Kontoadministration
Unterstützung beim Onboarding neuer Kundinnen und Kunden Zusammenstellung, Plausibilisierung und Nachverfolgung von KYC-/CDD-Unterlagen Pflege und Qualitätssicherung von Kunden- und Stammdaten Unterstützung bei Konto-, Depot- und Bankbeziehungen Erfassung von Börsen-, Zahlungs- und Übertragsaufträgen Sicherstellung einer vollständigen und nachvollziehbaren Dokumentation Dokumentation und Prozessunterstützung
Verwaltung und Pflege von Kunden-, Vertrags- und Unternehmensunterlagen Aktualisierung von Richtlinien, Weisungen und Vorlagen Mitarbeit bei Prozessdokumentationen und Checklisten Unterstützung bei internen und externen Prüfungen Sicherstellung einer jederzeit prüfungsbereiten Dokumentation Unterstützung von Operations und Management Operative Unterstützung des COO und weiterer interner Funktionen
Zusammenstellung von Unterlagen und Recherchen Pflege von Registern, Übersichten und Datenbeständen Mitarbeit bei regulatorischen Abklärungen und administrativen Kontrollen Anforderungsprofil
Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation Einige Jahre Berufserfahrung in einer Vermögensverwaltung, Bank oder einem regulierten Finanzumfeld Sehr gutes Verständnis für regulatorische Anforderungen, Vertraulichkeit und strukturierte Dokumentation Sehr gute Deutschkenntnisse Gute bis sehr gute Englischkenntnisse Gute bis sehr gute Spanischkenntnisse Sehr gute MS-Office-Kenntnisse Interesse an digitalen Hilfsmitteln und KI-Anwendungen (z. B. Copilot oder ChatGPT) Was Sie erwarten können
Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem etablierten FINMA-regulierten Unternehmen Direkte Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung und Management Hohe Eigenständigkeit innerhalb klar definierter Aufgabenbereiche Moderne Arbeitsmittel und digitale Arbeitsweise Kollegiales und professionelles Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen Parkplatz vorhanden
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