Position
Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%
Unternehmen & Standort
Swiss Life Wealth Management AG – Luzern
Über das Unternehmen
Swiss Life Wealth Managers ist ein agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants berät Kunden in allen Bereichen private Finanzen und Vermögensverwaltung und bietet ganzheitliche, produktunabhängige Lösungen.
Vollzeitstelle in Luzern
Dein Arbeitsort: Hirschengraben 33, 6003 Luzern
Dein Verantwortungsbereich
* Du berätst und betreust unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich in der Vermögensplanung und ‑organisation sowie in der Pensionierungsplanung.
* Du arbeitest eigenständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung aus und führst sie professionell durch.
* Du setzt die erarbeiteten Lösungen sorgfältig um und stellst sicher, dass jede Beratung fachlich und persönlich überzeugt.
* Für individuelle Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst hohe Servicequalität sicher.
* Du wirkst aktiv bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition wie Fachseminaren, Webinaren oder weiteren repräsentativen Aufgaben mit und unterstützt unser Wachstum.
Deine Stärken
* Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in; zudem bringst du fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit.
* Als kompetente Ansprechperson für Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen erkennst du Kundenbedürfnisse schnell und entwickelst passende, maßgeschneiderte Lösungen.
* Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen.
* Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.
* Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus.
Benefits
Anstellungsbedingungen und Vergütung
* Marktorientiertes Basissalär
* Bonus abhängig von Unternehmenserfolg und persönlicher Leistung
* Zwischen 25 und 30 Ferientage
* Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus
Entwicklungsmöglichkeiten
* Internes Weiterbildungsangebot
* Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung
* Elektronische Lernplattform
* Jährliches Performancegespräch und Entwicklungsplan
* Talentförderprogramme
* Laufbahnplanung
* E‑Coaching Tool
Familie
* Kostenfreie Beratungs- und Vermittlungsangebote bei Familienangelegenheiten
* Geburtszulage
* Bis zu sechs Monate Mutterschaftsurlaub, davon mindestens 16 Wochen volle Lohnfortzahlung
* 15 Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub
* Bis zu 10 Tage pro Jahr zur Betreuung von Angehörigen bei Krankheit außerhalb des gleichen Haushalts
Flexibilität
* Flexible Arbeitszeit
* Mobile Office
* Time-out‑Modelle
* Flexible Arbeitsmodelle 58+
Gesundheit
* Veranstaltungen und Kurse zum Thema Gesundheit
* Gesundes und ausgewogenes Ernährungsangebot im betriebseigenen Restaurant
* Physiotherapie und Massageangebot
* Betrieblich unterstütztes Sportangebot
* Inhouse‑Beratung für physische und psychische Gesundheit bei Bedarf
Vergünstigung
* Individuelle Beratung zur finanziellen und rechtlichen Vorsorge
* Hypothekarvergünstigung
* Swiss Life Anlageprodukte
* Vorzugskonditionen bei verschiedenen Partnerunternehmen
* Bis zu 35 % Vergünstigung für öffentliche Verkehrsmittel
* Essenspauschale (ausgenommen Direktion)
* Reka‑Checks (ausgenommen Direktion)
Vorsorge und Sozialleistungen
* Bis zu 65 % Vergünstigung des Prämienbeitrags an Lebensversicherungen der 3. Säule
* Pensionskasse mit Arbeitgeberbeiträgen von durchschnittlich 70 % (Spar- und Risikobeiträge)
* Überdurchschnittliche Leistungen bei Unfall und Krankheit
#J-18808-Ljbffr