Ihre Aufgaben:
* Bearbeitung von neuen Erbenvertretungsanfragen inkl. Besprechung mit Hinterbliebenen
* Offert-, Vertrags- und Rechnungstellung inkl. Ausarbeitung aller notwendigen Unterlagen für den Mandatsantritt
* Mandatsleitung von Willensvollstreckungsmandaten
* Qualitätskontrolle von laufenden Mandaten inkl. regelmässiger Kommunikation an Erben
* Korrespondenz mit Ämtern, Banken und Versicherungen nach Eintritt des Todes
* Durchführung von Erbenversammlungen
* Führen der Nachlassbuchhaltung und Ausarbeitung von Erbteilungsverträgen unter Berücksichtigung der güter- und erbrechtlichen Ansprüche
* Beratung von Vorsorgekunden hinsichtlich Nachlassplanung
* Eigenständige Ausarbeitung von Testamenten für unsere Vorsorgekunden
Unsere Anforderungen:
* Sie verfügen über eine kaufmännische und/oder juristische Grundausbildung und bringen Erfahrung in der Bearbeitung von Willensvollstreckungs- und/oder Erbenvertretungsmandaten mit (vorzugsweise im Bankensektor)
* Ihre Muttersprache ist Deutsch, weitere Sprachen sind von Vorteil
* Sie haben ein rasches Auffassungsvermögen, sind gut organisiert und behalten stets den Überblick
* Sie behalten auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf und ihren Humor
* Sie haben ein Flair für Zahlen und Buchhaltung, arbeiten exakt und strukturiert
* Sie finden sich in einem dynamischen Umfeld zurecht und sind eine gepflegte, kommunikative und offene Persönlichkeit
* Sie können mit Themen wie Unfall, Krankheit und Tod umgehen
* Sie beherrschen MS Office Anwendungen einwandfrei und finden sich in CRM-Systemen zurecht
Unser Angebot:
* Ein grossartiges Team mit viel Herz, Verstand und Humor
* Verantwortungsvolle und vielseitige Aufgaben mit grosser Selbständigkeit
* Teilweise Home Office-Möglichkeit
* Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
* Flexibilität bzgl. Arbeitszeiten
* Einen Arbeitsplatz in einem wunderschönen Altbau in der Winterthurer Altstadt
Fühlen Sie sich angesprochen? Wunderbar! Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an die Geschäftsführerin Corina Neumüller (corina.neumueller@dimovera.ch).
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
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