Caveo ist ein Schweizer AdvisoryTech-Unternehmen mit Sitz in Zürich. Wir verbinden klassische Finanzplanung mit proprietärer Technologie. Unsere App, unser Vorsorgetool und unser strukturierter Beratungsprozess ermöglichen es, Finanzplanung evidenzbasiert, transparent und skalierbar zu gestalten. Wir sind kein klassischer Broker und kein Verwaltungsapparat. Wir sind die neue Generation der Finanzplanung: digital unterstützt, honorarbasiert geprägt, kundenzentriert und wachstumsorientiert. In unserer aktuellen Scale-up-Phase suchen wir Persönlichkeiten, die nicht verwalten, sondern gestalten. Die Verantwortung übernehmen. Die mit uns den nächsten Wachstumsschritt machen wollen.
Stellenbeschreibung
Deine Aufgaben als Caveo’aner:in
Du berätst unsere Kund:innen ganzheitlich in sämtlichen Finanzplanungsthemen (Vorsorge, Vermögen, Steuern, Pensionierung, Risikoabsicherung).
Du baust dein eigenes Kundenportfolio aktiv auf – durch gezielte Akquise, Empfehlungsmanagement, Netzwerkpflege und strukturierte Marktbearbeitung.
Du gehst proaktiv auf potenzielle Neukund:innen zu und entwickelst nachhaltige Kundenbeziehungen mit klarer Abschlussorientierung.
Du führst eigenständig Erstgespräche, analysierst Bedarfssituationen strukturiert und bringst Mandate konsequent zum Abschluss.
Du entwickelst dein bestehendes Kundenportfolio strategisch weiter und identifizierst Cross-Selling- und Upselling-Potenziale.
Du berätst primär Privatkund:innen im Vorsorge- und Finanzplanungsbereich – bringst jedoch auch Lösungen für KMU souverän und pragmatisch auf den Punkt.
Du nutzt unsere Technologie (Caveo-App, Vorsorgetool, CRM) effizient, um Beratungsprozesse zu strukturieren und deine Performance zu steigern.
Das bietet dir Caveo
Teil eines ambitionierten AdvisoryTech-Unternehmens auf klarem Wachstumskurs
Echte Entwicklungsmöglichkeiten in unserer Scale-up-Phase
Honorarbasiertes Arbeiten: Wir stehen für echte, unabhängige Finanzplanung. Keine versteckten Produktinteressen, kein Provisionsdruck – sondern transparente, saubere Beratung auf Honorarbasis.
State-of-the-Art-Technologie (Caveo-App, Vorsorgetool, CRM, strukturierte Beratungsprozesse), die dich effizienter und stärker macht
Anspruchsvolle Mandate mit unternehmerisch denkender Kundschaft – keine Standardfälle
Wöchentliche interne Fachweiterbildung jeden Freitag: Wir arbeiten gemeinsam an realen, komplexen Finanz- und Pensionsplanungen. Unser Anspruch ist hoch: Ein Abschluss allein macht noch keine exzellente Finanzplanerin und keinen exzellenten Finanzplaner. Bei uns lernst du, anspruchsvolle Finanz- und Pensionsplanungen fundiert zu konzipieren und schriftlich sauber auszuarbeiten – nicht nur Vorsorgegespräche zu führen.
Leistungsorientiertes Umfeld mit klarer Erwartungshaltung – Hohe Eigenverantwortung statt Mikromanagement
Das macht dich zum/zur Caveo’aner:in
Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Finanzplaner:in FA
Ausgeprägtes Akquisetalent und Freude am aktiven Aufbau von Kundenbeziehungen
Strukturierte, professionelle Arbeitsweise & Leistungsbereitschaft und Ambition
Teamfähigkeit und hohe soziale Kompetenz
Wir leben, was wir beraten. Bei uns erhältst du:
Jederzeit Zugriff auf unser internes Financial-Planning-Team für deine eigene Anlage-, Vorsorge- und Steueroptimierung
Deinen eigenen von uns finanzierten Aktiensparplan
Körperliches Wohlbefinden - Wir zahlen dir die Mitgliedschaft im Fitnessstudio PUREGYM + jeden Mittwoch-Mittag Boxtraining
Pillow Days - 4 zusätzliche bezahlte Urlaubstage, um das zu tun, was Du willst und was Du liebst
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