Vermögens- & Vorsorgeberater (w/m/d)
Was erwartet dich?
Unschlagbares Team mit Humor
Selbstständige Tätigkeit mit erforderlichen Freiräumen
Moderne Bankräumlichkeiten
Entwicklungsmöglichkeiten
Mitarbeit bei teamübergreifenden Projekten
Kein Milliarden-Scheffeln wie Gordon Gekko, aber auch nicht nur ein Taschengeld
Was bringst du mit?
Abgeschlossene Banklehre oder vergleichbare Ausbildung
Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (z.B. Finanzplaner mit eidg. Fachausweis) oder gleichwertige Qualifikation
Erfahrung in der Vorsorge- und Finanzberatung
Flexible, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
Fähigkeit, komplexe Themen verständlich und kundenorientiert zu vermitteln
Wir pflegen ein familiäres Umfeld
Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du‑Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.
Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit
Wir fördern die unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in unseren Teams. Denn diese Vielfalt macht uns besonders und trägt entscheidend zu unserem Erfolg bei.
Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung
Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.
Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen
Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.
Worum geht's?
Fachliche Unterstützung unserer Kundenberaterinnen und Kundenberater in Vorsorgethemen
Selbstständige Beratung von Kundinnen und Kunden in den Geschäftsstellen Zufikon, Berikon, Birmensdorf und Uitikon Waldegg
Durchführung von Erstgesprächen zur Kundenakquise im Bereich Finanzplanung und Nachlassregelung
Erstellung individueller Finanzplanungen und Präsentation der Ergebnisse beim Kunden
Hast du Fragen?
Bei Fragen steht dir Fabienne Wipfli, Stv. Personalverantwortliche, unter der Telefonnummer 056 483 53 86 gerne zur Verfügung.
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