Aufgaben:
1. Aktive Teamarbeit zur Akquisition von Neukunden und aktivem Business Development
2. Umfassende und nachhaltige Betreuung von Bestandes- und Neukunden, bestehend aus vermögenden Schweizer Privatkunden
3. Individuelle Beratung in den Bereichen Anlagen und Vorsorge mit Fokus auf qualitativ hochwertige und nachhaltige Lösungen
4. Gezielte Marktbearbeitung und aktive Neukundengewinnung durch persönliche Kontakte sowie durch Teilnahme an Kundenveranstaltungen und Netzwerkanlässen
5. Bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit internen Fachstellen zur optimalen Nutzung von Kundenpotenzialen
6. Sicherstellung der Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen sowie interner Richtlinien im Rahmen Ihrer Tätigkeit
7. Konzeption, Organisation und Durchführung von Kundenveranstaltungen, Workshops und Präsentationen - sowohl vor Ort als auch digital
8. Analyse von Kundenbedürfnissen und Entwicklung von Zusatzangeboten zur langfristigen Bindung und Potenzialausschöpfung
Qualifikationen:
9. Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von vermögender Schweizer Privatkundschaft
10. Abgeschlossene Ausbildung im bankwirtschaftlichen Bereich. Zusätzliche Zertifikate im Finanzsektor, wie die SAQ-Zertifizierung als CWMA-Kundenberater, sind von Vorteil
11. Fundierte Anlagekenntnisse
12. Interesse an nachhaltigen Anlagevehikeln
13. Stilsicheres Auftreten sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten
14. Hohe Eigeninitiative und Freude am aktiven Kundenkontakt
15. Teamfähigkeit und Bereitschaft zur bereichsübergreifenden Zusammenarbeit