Associate Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)
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Associate Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)
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Lebe Deine Ambitionen In Einem Inspirierenden Umfeld Arbeiten, Das Dich In Deinem Facettenreichen Leben Unterstützt – Werde Teil Unseres Teams Als
Associate Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)
Swiss Life Wealth Management AG
AG/BE/BS/LU/SG/ZG/ZH
Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe.
Als Teil unseres Teams von erfahrenen Financial Consultants begleitest du unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung.
Was uns antreibt: der Anspruch, Menschen losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten – und ihnen Lösungen zu bieten, die individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
So hilfst du ihnen, selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft zu treffen – und ihre Ziele zu verwirklichen.
Dich erwartet bei uns eine unkomplizierte Unternehmenskultur, echtes Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.
Vielseitigkeit leben
Dein Verantwortungsbereich
* Du möchtest Verantwortung an einem unserer Standorte in Bern, Basel, Luzern, Winterthur, St.Gallen, Rapperswil, Zug oder Zürich übernehmen und unsere Initiative massgeblich und erfolgreich mitprägen
* Unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden suchen eine umfassende und objektive Beratung Dafür erstellst du gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern komplexe Vermögensplanungen
* Jeder Tag ist anders: Aufnahme der individuellen Kundensituation, Konzipierung und Erstellung von Kundendokumentationen zu unterschiedlichen Themen, Präsentation der Ergebnisse und eine kompetente Betreuung der bestehenden Kundinnen und Kunden – mehr Vielfalt geht kaum
* Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden wir dich on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus
* Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du ein eidgenössisch anerkanntes Diplom zur eidg. Dipl. Finanzplanerin bzw. zum eidg. Dipl. Finanzplaner und übernimmst eigenständige Kundenverantwortung
Potenziale leben
Deine Stärken
* Mit einem Hochschulabschluss (Universität/FH) im Gepäck interessierst du dich für eine Vermögensverwaltung mit einem ganzheitlichen, langfristigen Ansatz
* Kundinnen und Kunden ins Zentrum deines Handelns zu stellen, ist für dich selbstverständlich
* Auf der Suche nach einer Herausforderung möchtest du jetzt richtig durchstarten
* Eine positive, akquisitionsstarke Persönlichkeit zeichnet dich aus – und du schätzt eine direkte, offene Kommunikation
* Deutsch beherrschst du schriftlich und mündlich souverän; zusätzliche Sprachkenntnisse in Englisch und/oder einer anderen Landessprache bringst du idealerweise mit
Dein Arbeitsort
Dein Kontakt
Talent Acquisition Partner
Annop Pongnut 043 284 9111 Kontaktformular
Für Personalvermittlungen
Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden.
Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis.
Deine Benefits
Anstellungsbedingungen und Vergütung
* Marktorientiertes Basissalär
* Bonus in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs und der persönlichen Leistung
* Zwischen 25 und 30 Ferientage
* Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus
Entwicklungsmöglichkeiten
* Internes Weiterbildungsangebot
* Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung
* Elektronische Lernplattform
* Jährliches Performancegespräch und Entwicklungsplan
* Talentförderprogramme
* Laufbahnplanung
* E-Coaching Tool
Familie
* Kostenfreie Beratungs- und Vermittlungsangebote bei Familienangelegenheiten
* Geburtszulage
* Bis zu sechs Monate Mutterschaftsurlaub, davon mindestens 16 Wochen volle Lohnfortzahlung
* 15 Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub
* Bis zu 10 Tage pro Jahr zur Betreuung von Angehörigen bei Krankheit, ausserhalb des gleichen Haushalts
Flexibilität
* Flexible Arbeitszeit
* Mobile Office
* Time-out-Modelle
* Flexible Arbeitsmodelle 58+
Gesundheit
* Veranstaltungen und Kurse zum Thema Gesundheit
* Gesundes und ausgewogenes Ernährungsangebot im betriebseigenen Restaurant
* Physiotherapie und Massageangebot
* Betrieblich unterstütztes Sportangebot
* Inhouse-Beratung für physische und psychische Gesundheit bei Bedarf
Vergünstigung
* Individuelle Beratung zur finanziellen und rechtlichen Vorsorge
* Hypothekarvergünstigung
* Swiss Life Anlageprodukte
* Vorzugskonditionen bei verschiedenen Partnerunternehmen
* Bis zu 35% Vergünstigung für öffentliche Verkehrsmittel
* Essenspauschale (ausgenommen Direktion)
* Reka-Checks (ausgenommen Direktion)
Vorsorge und Sozialleistungen
* Bis zu 65% Vergünstigung des Prämienbeitrags an Lebensversicherungen der 3. Säule
* Pensionskasse mit Arbeitgeberbeiträgen von durchschnittlich 70% (Spar- und Risikobeiträge)
* Überdurchschnittliche Leistungen bei Unfall und Krankheit
Über Swiss Life
Mit unserer individuellen Vorsorge- und Finanzberatung begleiten wir Menschen in allen Lebenslagen bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft und unterstützen sie dabei, ihr Leben finanziell selbstbestimmt zu gestalten.
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Consultant - Financial Services - EY Parthenon - Strategy & Transaction Execution (Graduate)
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