Conseiller/ère en optimisation budgétaire & épargne
Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).
Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.
Important – Frontaliers uniquement
Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
Formation & certification
Formation VBV gratuite : frais de formation et d’examen pris en charge.
Objectif : obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).
Informations clés
Organisation / Département: Convit Central GmbH
Zone: Sonceboz-Sombeval, Suisse / France (région Léman)
Télétravail/Hybride possible selon activité.
Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).
Site de rattachement (le plus proche)
Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Switzerland
Missions
Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
Profil
Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
Nous offrons
Outils modernes, backoffice solide, coaching & mentoring.
Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).
Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.
#J-18808-Ljbffr