Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.
Eckdaten
Job Department: Convit Central GmbH
Referenzstandort: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
Einsatzregion: Boniswil, Schweiz
Vertragsart: Festanstellung
Pensum: 10–100 %
Sprache: Deutsch (B2+)
Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)
Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben
Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF‑Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge‑ und Finanzkonzepte ausarbeiten.
Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow‑ups sauber im CRM dokumentieren.
Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
Profil
Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
Wir bieten
Kostenlose interne VBV‑Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV‑Zertifizierung.
Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice‑ und Hybrid‑Möglichkeiten je nach Funktion.
Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach‑ oder Teamrolle.
Bewerbung
Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis
Fokus auf Vorsorge‑ und Finanzlösungen.
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