Suchen Sie eine abwechslungsreiche und spannende Position als Finanzplaner (m/w/d)? In unserem Kompetenzzenter bei der Raiffeisenbank Region linker Zürichsee bauen wir unsere Finanzplanungskompetenz gezielt weiter aus – und suchen eine engagierte Persönlichkeit, die diesen Weg aktiv mitprägt.
Was erwartet Sie?
* Sie führen Finanzplanungen durch und präsentieren Lösungen bei unseren Kundinnen und Kunden
* Sie erkennen Potenziale und Cross-Selling-Möglichkeiten aus der Finanzplanung
* Sie begleiten und unterstützen unsere Beratenden bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen
* In Zusammenarbeit mit dem Vertrieb analysieren Sie das Potenzial unserer bestehenden Kundinnen und Kunden und sind verantwortlich für eine aktive Kontaktaufnahme zu Finanzplanungsthemen
* Sie wirken an Kundenanlässen mit, halten Fachreferate und unterstützen unsere Vertriebsmitarbeitenden mit Ihrer Fachkompetenz
* Durch das aktive Vermarkten unserer Finanzplanungen gelingt es Ihnen, auch Neukunden zu akquirieren
Was bringen Sie mit?
* Mehrjährige Erfahrung in der Kundenbetreuung im Finanzsektor mit Schwerpunkt Finanzplanung
* Abgeschlossenes Studium oder eine vertiefte Fachausbildung im Bereich Finanzplanung
* Hohe Fachkompetenz sowie ausgeprägte Kundenorientierung und Begeisterung für persönliche Beratung
* Eine gewinnende, unternehmerische und abschlussorientierte Persönlichkeit
* Sie sind verbunden mit der Region und pflegen ein aktives Netzwerk
#J-18808-Ljbffr