Fachmann für Finanzplanung und Versicherung
Wir suchen nach engagierten Fachleuten, die sich mit Kunden aus der Privat- und Firmensegment beraten. Im Rahmen unserer Nachfolgeregelung haben wir einen erfolgreichen Versicherungsbroker übernommen, welcher ein attraktives Portfolio bietet.
Als Teil unseres Teams wirst du Finanzberater/Planer sowie Versicherungsfachpersonen/Mandatsleiter für die Privat- & Firmenkundenberatung unterstützen.
Das Programm zum VBV-Zertifikat und den dipl. IAF Finanzberater & Finanzplaner mit eidg. FA ermöglicht eine Weiterbildung für Quereinstieg in den Bereich.
Wir bieten mit unseren über 40.000 Kunden seit 1993 eine umfassende Finanzplanung und Versicherungstreuhand an.
Unser Ziel ist es, unsere Kunden objektiv und effizient zu betreuen.
Wir revolutionieren die gesamtheitliche Finanzplanung & Versicherungstreuhand neu.
Mit deiner Unterstützung können wir individuelle Lösungen im Finanzdschungel Schweiz entwickeln, die das Leben unserer Kunden erleichtern und sicherer machen.
Wenn du Lust hast, deine Fähigkeiten einzubringen und dabei neue Herausforderungen anzunehmen, dann bist du bei uns genau richtig.
Teile dich mit uns!
Aufgaben und Verantwortlichkeiten
Unser Credo: Finanzplanung ist Lebensplanung
Dies bedeutet für dich:
1. Du unterstützt unsere Kunden in allen Versicherungsfragen und bietest fundierte 360°-Beratung an.
2. Du verstehst unsere Kunden und kannst ihnen maßgeschneiderte Lösungen präsentieren.
3. Deine Beratung umfasst Finanzplanungen für Privatkunden im Personen- und Sachversicherungsbereich, sowie Altersvorsorge-, Anlage-, Hypothekenberatung und Steueroptimierung.
4. Du führst Submissionen durch, vergleichst Leistungen und erstellst Versicherungskonzepte.
5. Du nimmst an Mitarbeiterworkshops teil, die wir für unsere Firmenkunden anbieten.
Anforderungen und Qualifikationen
Um als Teammitglied erfolgreich zu sein, musst du folgende Eigenschaften aufweisen:
* Motivation und Engagement sind unerlässlich.
* Ein hohes Maß an Eigenmotivation, Einsatzbereitschaft und Selbstdisziplin sowie strukturiertes und vernetztes Denkvermögen helfen dir weiter.
* Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung und Erkennen komplexer Zusammenhänge zeugen von einer lösungsorientierten Arbeitseinstellung.
* Ideal wäre, wenn du bereits Erfahrungen im Versicherungs- oder Allfinanzbereich gesammelt hast oder den VBV- oder Finanzberater-Lehrgang erfolgreich abgeschlossen hast.
Vorteile und Chancen
Bei uns findest du:
* Die modernsten Finanzplanungsinstrumente und intelligente Softwareunterstützung.
* Eines jungen, dynamischen und eingespielten Teams – Spaß am Arbeitsplatz inklusive.
* Eine Festanstellung mit einem branchenüberdurchschnittlichen Fixlohn und Gratifikationen.
* Fundierte, professionelle und praxisnahe Aus- und Weiterbildung.
* Flexible Arbeitszeiten und Home Office Möglichkeiten.
Wenn du Interesse hast, unsere Kunden zu unterstützen und diese gleichzeitig indviduellen Mehrwert zu bieten, dann möchten wir DICH kennenlernen.
Wir leben die Werte von Objektivität, Effizienz und Flexibilität und freuen uns darauf, dich in unserem Team begrüßen zu dürfen.