Overview
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.
Eckdaten:
* Organisation: Convit Central GmbH
* Standort: Bülach
* Homeoffice/Hybrid möglich
* Vertragsart: Festanstellung
* Pensum: 10–100 %
* Sprache: Deutsch (B2+)
* Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistungsnachweis)
* Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben:
* Kundensituationen analysieren und einfache Finanz-/Vorsorgekonzepte (3a/3b, ETF-Sparpläne) erstellen.
* Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen; Angebote ausarbeiten, Nachbearbeitung im CRM.
* Bestand betreuen, Feedback einholen und Empfehlungen aufbauen.
Profil:
* Du magst Kundendialog & klare Lösungen; Zahlenaffinität von Vorteil.
* Eigenständige, sorgfältige Arbeitsweise; Abschlussstärke.
* Mind. Deutsch B2; Führerausweis B von Vorteil.
Wir bieten:
* Gezielte Fachtrainings & Praxisübungen statt trockener Theorie.
* Digitale Beratungstools & stabiles Setup für Hybrid‑Termine.
* Arbeite flexibel – mit Gestaltungsfreiheit im Alltag.
* Karrierechancen in Beratung, Training oder Teamleitung.
Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
Seniority level
* Entry level
Employment type
* Full-time
Job function
* Consulting, Information Technology, and Sales
Referrals increase your chances of interviewing at Convit Central GmbH by 2x
Weitere Stellenangebote
* Consultant Innovation & Delivery (80-100%)
* Management Consultant – Procurement & Professional Services
* Business Consultant (w/m/d) – Banking & Consulting / 80% - 100%
* (Senior) Consultant - Business Consulting - Finance
* Solutions Consultant - Public Sector (Federal)
* Consultant - EY-Parthenon - Transactions Corporate Finance (graduate)
* Solutions Consultant - Public Sector (NGO)
* Principal Consultant - SAP S/4HANA Finance (all genders)
* Consultant - Consulting - Technology Strategy and Transformation
* Consultant Prozessmanagement (m/w): 80-100%
* Business Analyst/Consultant - Insurance Innovation & Transformation
* Consultant - Financial Services - EY Parthenon - Strategy & Execution (Graduate)
* Junior Recruitment Consultant 100% (m/w/d)
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