Coach financier junior reconversion bienvenue
Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.
Données clés
* Organisation : Convit Central GmbH
* Localité de marché : Marly, Suisse
* Site de référence / rattachement : Convit GmbH, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse
* Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
* Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
* Contact : Recruiting@convit.ch
Vos missions
* Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
* Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
* Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
* Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.
Votre profil
* Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
* Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
* Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
Nous offrons
* Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
* Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
* Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
* Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.
Mobilité / frontaliers
* Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
* Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.
Postulation
Merci d’envoyer votre dossier en ligne. Nous revenons rapidement vers vous.
Remarque
Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.
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