Fachspezialist:in Finanzen, Baden, 80%
Was dich erwartet
Am Morgen begleitest du eine frisch ausgebildete Finanzpartnerin auf einen Kundenbesuch, vor dem Mittag prüfst du die Qualität eines Vorsorge-Dossiers und am Nachmittag gibst du eine interne Schulung zur Bedürfnisanalyse in der 360°-Beratung. Dein Fokus ist es, unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen zu unterstützen. Dein Know-how hilft ihnen, die optimalen Lösungen für unsere Kund:innen zu finden. Dabei holst du unsere Finanzpartner:innen auf ihrem individuellen Entwicklungsstand ab – als geduldiger Coach für Quereinsteiger:innen und Sparring-Partner:in für erfahrene Kundenberater:innen.
Konkret erwarten dich die folgenden Aufgaben:
* Du befähigst unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen (Retailbanking).
* Du stellst die Qualität von Vorsorgeanalysen, Offerten und Dossiers sicher.
* Du hilfst mit bei der Marktbearbeitung und erkennst im Zusammenspiel aus Bank und Versicherung Kundenpotenziale.
* Du begleitest unsere Finanzpartner:innen bei Kundenbesuchen und unterstützt diese u. a. bei Vermögensberatungen.
Was wir erwarten
Wissensquelle, Beratungstalent, Kundenversteher:in, Qualitätskontrolle: Du bist so vielfältig wie deine Aufgaben. Klar, dass es dafür ein breites Know-how braucht – von A wie Applikationen bis Z wie Zukunftsplanung. Auch wünschen wir uns, dass du ein Gespür für Menschen hast: Bei deinen Kolleg:innen erkennst du, wo sie Unterstützung brauchen und bei den Kund:innen merkst du, welche Bedürfnisse sie haben.
Zu deinen Qualifikationen gehören:
* Kaufmännische Grundbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ
* Weiterbildung in Richtung Finanzberater IAF, eidg. Finanzplaner oder dipl. Bankwirtschafter HF oder in Ausbildung dazu, ist unbedingt erforderlich
* Mehrjährige Erfahrung im Banken- und/oder Versicherungsgeschäft
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