Berater finanzstrategie · 10–100 % · fixum + boni

Berater Finanzstrategie (Teilzeit) · 10-100% · Fixum + Boni

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten

• Region (Kundengebiet): Bremgarten AG, Schweiz
• Standort: Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung
• Pensum: 10-100%
• Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF /Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt:

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge‑, Spar‑ und Anlage‑lösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online‑ und Vor‑Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin‑ & CRM‑Pflege.

Wir bieten

• Kostenlose VBV‑Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV‑Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior - Senior - Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung

Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.