Junior Finanzplaner/in
Wir erweitern unsere Vorsorge- und Pensionsplanung: für die Raiffeisenbank Tägerwilen suchen wir eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Junior Finanzplaner/in 80-100% (w/m/d).
Junior Finanzplaner/in
Was erwartet dich?
Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials
Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen, die die individuellen Bedürfnissen, Zielen, Wünschen und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater/innen: helfe bei der Kundenbuchplanung und entdecke gemeinsam neue Potenziale - dein Engagement macht den Unterschied
«Bringst du in diesen Bereichen noch keine Erfahrung mit? Wir unterstützen dich gerne dabei, dich weiterzuentwickeln.»
Was bringst du mit?
Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner/in erforderlich
Berufserfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung i