Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%
Swiss Life Wealth Management AG – Rathausstrasse 10, 8640 Rapperswil-Jona
Wir von Swiss Life Wealth Managers unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten.
Deine Verantwortungsbereiche
* Beratung und Betreuung von Kundinnen und Kunden in der Vermögensplanung und -organisation sowie in der Pensionierungsplanung.
* Entwicklung und Umsetzung komplexer Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung.
* Durchführung von Beratungen, die fachlich sowie persönlich überzeugen.
* Kontinuierliche Betreuung von individuellen Vermögensverwaltungsmandaten und Sicherstellung einer hohen Servicequalität.
* Aktive Mitwirkung bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition (z. B. Fachseminare, Webinare, weitere repräsentative Aufgaben).
Deine Qualifikationen
* Hochschulabschluss (Uni/FH); idealerweise mit Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in.
* Fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung.
* Erkennung von Kundenbedürfnissen und Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen.
* Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille und eine akquisitionsstarke, positive Einstellung.
* Idealerweise eigene Kundenbuchführung im oberen Affluent‑Segment sowie Aufbau nachhaltiger Kundenbeziehungen.
* Stilsichere Deutschkenntnisse (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus.
Deine Benefits
* Marktorientiertes Grundgehalt.
* Bonus je nach Unternehmens- und individueller Leistung.
* 25‑30 Ferientage.
* Feier der Dienstjubiläen im fünf‑Jahresrhythmus.
* Internes Weiterbildungsangebot und Unterstützung bei externer Aus‑ und Weiterbildung.
* Flexible Arbeitszeit, Mobile Office, Time‑out Modelle.
* Gesundheitsprogramme (Veranstaltungen, Kurse, Physiotherapie, Massage, Sportangebot).
* Finanzielle und rechtliche Vorsorgeberatung.
* Herabsetzung von Beiträgen für Lebensversicherungen der 3. Säule.
* Pensionskasse mit durchschnittlich 70 % Arbeitgeberbeiträgen.
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