Junior Finanzplaner (Teilzeit/Nebenjob)
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.
Eckdaten
* Organisation/Department: Convit Central GmbH
* Region (Kundengebiet): Reinach AG, Schweiz
* Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH‑4852 Rothrist
* Online/Hybrid möglich
* Vertragsart: Festanstellung
* Pensum: 10–100 %
* Sprache: Deutsch (B2+)
* Lohn: CHF 1 500–7 500 / Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
Kontakt
Recruiting@convit.ch
Aufgaben
* Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
* Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte und Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
* Online‑ und Vor‑Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
* Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.
Profil
* Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
* Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin‑ & CRM‑Pflege.
Wir bieten
* Kostenlose VBV‑Ausbildung: Ausbildungskosten vollständig übernommen (VBV‑Zertifizierung möglich).
* Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
* Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
* Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
Hinweis
Keine Versicherungsberatung/-produkte.
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