Das Team Vermögensanlage & Vorsorge unterstützt die Raiffeisenbanken aktiv bei der Vermögensverwaltung und Vermögensplanung für Privatkunden und trägt so zur Entwicklung des Kundensegments Anlage bei. Wir suchen zur Ergänzung unseres Teams am Sitz in der Westschweiz in Lausanne eine eigenständige, kunden- und marktorientierte Persönlichkeit für den Eintritt per 1. Oktober 2026 oder nach Vereinbarung. Diese Funktion erfordert Reisetätigkeit und regelmässige Präsenz bei den Raiffeisenbanken der Westschweiz. Spezialist Finanzplanung (m/w/d) Was erwartet Sie? Referenzansprechpartner für die Raiffeisenbanken in Finanzplanungsfragen Proaktive Unterstützung und Beratung der Raiffeisenbanken zur Optimierung ihrer Positionierung als Anlagebanken mit umfassendem Vermögensdienstleistungsangebot für diese Kundschaft Erstellung von Finanzplanungen und Vermögensanalysen im Auftrag der Raiffeisenbanken sowie Unterstützung in Vorsorge-, Renten-, Steuer- und Versicherungsfragen für Privatpersonen, inklusive Unternehmer Unterstützung der Raiffeisenbanken bei der Organisation und Durchführung von Kundenveranstaltungen, Schulungen und Workshops mit den Beratern der Raiffeisenbanken Teilnahme an Bereichssitzungen und Veranstaltungen des Schweizer Hauptsitzes in Zürich und St. Gallen. Was bringen Sie mit? Sie verfügen über einen eidgenössischen Fachausweis als Finanzplaner oder eine gleichwertige Ausbildung Sie bringen mehrjährige Erfahrung in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorge und Steuern mit Ausgezeichnete Kenntnisse des Wirtschaftsraums Westschweiz und der institutionellen Akteure, mit starken Verkaufs- und Verhandlungsfähigkeiten Starke Kundenorientierung, ausgeprägte Eigeninitiative und Fähigkeit, neue Projekte erfolgreich zu steuern Französische Muttersprache mit guten Deutschkenntnissen in Wort und Schrift Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit Wir fördern die Vielfalt der Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in unseren Teams. Diese Vielfalt ist unser Reichtum und trägt entscheidend zu unserem Erfolg bei. Wir arbeiten in einem freundlichen Umfeld Kooperative Werte sind unsere Säulen. Gemeinsam. Füreinander. Sie prägen unser Zusammenarbeiten und unser Verhalten untereinander. Die Du-Kultur fördert persönliche Nähe und einen gleichberechtigten Austausch auf allen Funktionsebenen. Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit Wir fördern die Vielfalt der Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in unseren Teams. Diese Vielfalt ist unser Reichtum und trägt entscheidend zu unserem Erfolg bei. Wir leben eine verantwortungsvolle Unternehmenskultur Wir stellen die kollektive Leistung in den Vordergrund. Deshalb ersetzt bei uns die kollektive Ergebnisbeteiligung individuelle Prämienzahlungen. Dies fördert eine gesunde Unternehmenskultur, in der sinnvolle und gemeinsame Ziele verfolgt werden, um gemeinsam optimale Lösungen zu entwickeln. Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für die berufliche und persönliche Entwicklung jeder einzelnen Person und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt durch ein vielfältiges internes Weiterbildungsangebot sowie durch Beteiligung an externen Weiterbildungskosten. „Gesund arbeiten und leben“ wird bei uns zum echten Programm Mit unserem ganzheitlichen Ansatz „Gesund arbeiten und leben“ helfen wir unseren Mitarbeitenden, eine gesunde Balance zwischen Beruf und Privatleben zu finden und langfristig zu erhalten. Haben Sie Fragen? Für Fragen zum Stelleninhalt: Thérèse Michel-Montandon Leiterin Vermögensanlage & Vorsorge 41 (21) 6125098 Für Fragen zum Bewerbungsprozess: Sarah Bleiker Recruiting Partner 41 (71) 2258381 Über uns jid8a46424ade jit0623ade jpiy26ade