Kundenberater Vorsorge/Finanzen (ohne Erfahrung)
kostenlose VBV-Ausbildung Einstieg in die Finanz- und
Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds,
Vermögensaufbau und Budgetplanung. Eckdaten: - Job Department:
Convit Central GmbH - Referenzstandort: Ausbildungszentrum Zürich,
Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg - Einsatzregion: Rümlang,
Schweiz - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache:
Deutsch (B2+) - Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni;
abhängig von Pensum und Leistung) - Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben: - Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b,
ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten. - Bedürfnisse
analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte
ausarbeiten. - Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen
sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren. - Bestehende
Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen. Profil: -
Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder
Kundenkontakt ist von Vorteil. - Strukturierte, zuverlässige und
lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen. -
Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses
Auftreten. Wir bieten: - Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit
Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung. - Moderne Arbeitsmittel,
Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung. -
Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten
je nach Funktion. - Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg
bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle. Bewerbung: Bitte
online bewerben – wir melden uns zeitnah. Hinweis: Fokus auf
Vorsorge- und Finanzlösungen.