Als grösste Regionalbank im Kanton Zürich sind wir mit zwölf Filialen und über 180 Mitarbeitenden im Zürcher Oberland, am rechten Zürichseeufer und in der Stadt Zürich präsent. Mit modernem Banking und umfassenden Finanzberatungen bieten wir unseren Kundinnen und Kunden persönlichen Mehrwert – seit 1828. Willkommen bei der Bank Avera.Für unser Beratungscenter in Wetzikon suchen wir zur Verstärkung des Teams per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte und zuverlässige Persönlichkeit als Finanzplaner*in, 80 % - 100 %.Finanzplaner beraten Privatkunden im Hinblick auf ihre Pensionierung. Sie erstellen Vorsorgeanalysen und erarbeiten bedürfnisorientierte Finanz- und Massnahmenpläne. Innerhalb der Bank fungieren Finanzplaner zudem als Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen.Deine AufgabenBeratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung, insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung.Erstellung von Vorsorgeanalysen und Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung inkl. Erkennen und Aufzeigen von Cross-Selling Möglichkeiten.Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Finanz- und Massnahmenpläne und Begleitung in der Umsetzung der definierten Massnahmen.Interne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen und Aktive Vermarktung der Vorsorgeleistungen innerhalb der Bank.Referententätigkeit an Kundenevents oder internen Veranstaltungen.Dein Profilkaufmännische Grundausbildung (vorzugsweise Branche Bank)fachspezifische Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. FAErfahrung in der Ausübung der Funktion als Finanzplanerausgeprägte Kundenorientierung und Freude am direkten Kundenkontaktrasche Auffassungsgabe sowie vernetzte Denkweisekommunikativ, gewinnendes Auftretenspeditive und exakte Arbeitsweiseinitiativ, einsatzbereit und flexibelUnser Angebotabwechslungsreiches Tätigkeitsfeldmodernes Arbeitsumfeldkurze Entscheidungswegemarktgerechtes Salär mit hervorragenden Sozialleistungensechs Wochen Ferienschöne, moderne BüroräumlichkeitenGet notified about new Financial Planner jobs in Wetzikon, Zurich, Switzerland.Financial Consultant 100% (Quereinsteiger) (w/m)Financial Planner (100%) – Fokus auf Customer Success – Remote (Zürich)Junior Karriere und Finanzplaner*in (Remote)Financial Advisor (Chance für Quereinsteiger)Glattpark, Zurich, Switzerland 2 months agoProjekt Karriere und Finanzplaner*in (80100%)Herisau, Appenzell Outer-Rhoden, Switzerland 3 hours ago
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