Als grösste Regionalbank im Kanton Zürich sind wir mit zwölf Filialen und über 180 Mitarbeitenden im Zürcher Oberland, am rechten Zürichseeufer und in der Stadt Zürich präsent. Mit modernem Banking und umfassenden Finanzberatungen bieten wir unseren Kundinnen und Kunden persönlichen Mehrwert – seit 1828. Willkommen bei der Bank Avera.
Für unser Beratungscenter in Wetzikon suchen wir zur Verstärkung des Teams per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte und zuverlässige Persönlichkeit als
Finanzplaner*in, 80 % - 100 %.
Finanzplaner beraten Privatkunden im Hinblick auf ihre Pensionierung. Sie erstellen Vorsorgeanalysen und erarbeiten bedürfnisorientierte Finanz- und Massnahmenpläne. Innerhalb der Bank fungieren Finanzplaner zudem als Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen.
Deine Aufgaben
* Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung, insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung.
* Erstellung von Vorsorgeanalysen und Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung inkl. Erkennen und Aufzeigen von Cross-Selling Möglichkeiten.
* Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Finanz- und Massnahmenpläne und Begleitung in der Umsetzung der definierten Massnahmen.
* Interne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen und Aktive Vermarktung der Vorsorgeleistungen innerhalb der Bank.
* Referententätigkeit an Kundenevents oder internen Veranstaltungen.
Dein Profil
* kaufmännische Grundausbildung (vorzugsweise Branche Bank)
* fachspezifische Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. FA
* Erfahrung in der Ausübung der Funktion als Finanzplaner
* ausgeprägte Kundenorientierung und Freude am direkten Kundenkontakt
* rasche Auffassungsgabe sowie vernetzte Denkweise
* kommunikativ, gewinnendes Auftreten
* speditive und exakte Arbeitsweise
* initiativ, einsatzbereit und flexibel
Unser Angebot
* abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
* modernes Arbeitsumfeld
* kurze Entscheidungswege
* marktgerechtes Salär mit hervorragenden Sozialleistungen
* sechs Wochen Ferien
* schöne, moderne Büroräumlichkeiten