Berater Vorsorge & Planung (Einsteiger) OTE bis 7’500 CHF
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.
Eckdaten:
Organisation: Convit Central GmbH
Standort: Wohlen AG · Homeoffice/Hybrid möglich
Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben:
Kundensituationen analysieren und einfache Finanz‑/Vorsorgekonzepte (3a/3b, ETF‑Sparpläne) erstellen.
Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen; Angebote ausarbeiten, Nachbearbeitung im CRM.
Bestand betreuen, Feedback einholen und Empfehlungen aufbauen.
Profil:
Du magst Kundendialog & klare Lösungen; Zahlenaffinität von Vorteil.
Eigenständige, sorgfältige Arbeitsweise; Abschlussstärke.
Mind. Deutsch B2; Führerausweis B von Vorteil.
Wir bieten:
Gezielte Fachtrainings & Praxisübungen statt trockener Theorie.
Digitale Beratungstools & stabiles Setup für Hybrid‑Termine.
Arbeit flexibel – mit Gestaltungsfreiheit im Alltag.
Karrierechancen in Beratung, Training oder Teamleitung.
Bewerbung:
Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis:
Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
#J-18808-Ljbffr