Ph3Deine Verantwortung /h3 ul liSelbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche /li liQualitätssicherung im Team /li liUnterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen /li liFachliche Unterstützung der Kundenberatenden /li liAktive Promotion der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Helvetia /li liReferate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema «Pensionierungsplanung», inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden /li liApplication Owner des Beratungstools inklusive aktive Mitwirkung zur Verbesserung und Weiterentwicklung /li liAktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Bank und Versicherung /li /ul h3Deine Qualifikation /h3 ul liAbgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich /li liWeiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP® oder vergleichbare Qualifikation /li liMehrjährige, fundierte Berufserfahrung (mind. 5–10 Jahre) in der Finanzplanung oder Vermögensberatung /li liAusgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge) /li liErfahrung im Umgang mit anspruchsvollen vermögenden Kundinnen und Kunden /li liStarkes analytisches Denken und unternehmerisches Handeln /li liHohe Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit und Diskretion /li liSehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten /li liSelbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise /li /ul /p #J-18808-Ljbffr