Deine Verantwortung
1. Gesamtheitliche und unabhängige Beratung von Mitarbeitenden (Prio 1) und Endkunden (Prio 2) der Helvetia rund um Immobilienfinanzierung (EFH, STWE, und MFH) – online, telefonisch sowie persönlich vor Ort
2. Begleitung und Betreuung über den gesamten Finanzierungsprozess – von der Erstberatung bis zur Auszahlung – für Kauffinanzierungen, Hypothekarerhöhungen, Ersatzbeschaffungen oder Refinanzierungen
3. Erstellen von Objektschätzungen und Kapitalisierungsbewertungen (WUP und IAZI)
4. Entwicklung nachhaltiger und individueller Finanzierungslösungen unter Einbezug steuerlicher Aspekte, Amortisationsstrategien sowie Vorsorgethemen (2. und 3. Säule)
5. Aktive Lösungsfindung und Konditionsverhandlungen mit Finanzpartnern im Auftrag und Interesse der Kundschaft
6. Erkennen von Kundenbedürfnissen im Zusammenhang mit Versicherungslösungen und Weiterleiten an Versicherungsberater
7. Sicherstellung eines effizienten und reibungslosen Ablaufs der Finanzierung – von der Kontaktaufnahme bis zum Abschluss
Deine Qualifikation
8. Kaufmännische Ausbildung oder höhere Fachausbildung im Finanzbereich (HF, FH oder vergleichbar)
9. Mehrjährige Erfahrung in der Hypothekarberatung bei einer Bank, Versicherung oder einem Finanzvermittler
10. Sicherheit im Umgang mit komplexen Finanzierungslösungen sowie Freude an der Kombination von Beratung und Verkauf
11. Ausgeprägtes Verhandlungsgeschick und stilsichere Deutsch- und Französischkenntnisse, Englisch- und Italienischkenntnisse von Vorteil
12. Hohe Kunden- und Dienstleistungsorientierung sowie eine gewinnende, kommunikative Persönlichkeit mit digitaler Affinität
13. Selbständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise mit einem hohen Qualitätsanspruch
Was wir bieten
14. Flex Office ermöglicht orts- und zeitunabhängiges Arbeiten
15. Attraktive Mitarbeitervergünstigungen und Aktienprogramme
16. Attraktive Aus- und Weiterbildungsprogramme
17. Überdurchschnittliche Leistungen in der Altersvorsorge
18. Personalrestaurants an unseren Hauptstandorten
FlexOffice: orts- und zeitunabhängiges Arbeiten
Flex Office ermöglicht orts- und zeitunabhängiges Arbeiten
Attraktive Mitarbeitervergünstigungen
Attraktive Mitarbeitervergünstigungen und Aktienprogramme
Attraktives Aus- und Weiterbildungsprogramm
Attraktive Aus- und Weiterbildungsprogramme
Altersvorsorge
Überdurchschnittliche Leistungen in der Altersvorsorge
Mitarbeiterrestaurant
Personalrestaurants an unseren Hauptstandorten