Berater Budget & Planung (Junior)
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.
Eckdaten
* Organisation: Convit Central GmbH
* Standort: Chur (Chur) · Homeoffice/Hybrid möglich
* Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
* Lohn: CHF 1’500–7’500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
* Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben
* Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
* Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
* Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
* Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
Profil
* Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
* Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
* Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
Wir bieten
* Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).
* Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
* Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
* Incentives: jährlicher 5-Sterne-Trip für Top-Performer.
Bewerbung
Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis
Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
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