IAF-Finanzberater/in — Altersvorsorgeplanung
Swiss Serenity Holding SA ist eine Schweizer Unternehmensgruppe mit Sitz in Pruntrut, führend in der Suche und Platzierung von Freizügigkeitsguthaben sowie tätig in der Hypothekarvermittlung und Altersvorsorgeplanung. Digital und innovativ verbindet unsere Struktur Fachkompetenz mit fortschrittlichen Technologielösungen, um unseren Kunden eine erstklassige Beratung zu bieten.
Seit mehreren Jahren haben wir eine aktive Basis von über 135'000 Nutzern auf unseren Plattformen aufgebaut, die wir unseren Beratern zur Verfügung stellen.
Bei Swiss Serenity pflegen wir ein anspruchsvolles, positives, wertschätzendes und stimulierendes Arbeitsumfeld. Wir schaffen die besten Voraussetzungen, damit unsere Mitarbeitenden Höchstleistungen erbringen und ihre beruflichen wie persönlichen Ziele erreichen können.
Die Stelle
Sie treten einer soliden Struktur bei und profitieren von einem in unserer Branche seltenen Vorteil: Ab Ihrem ersten Tag erhalten Sie ein Portfolio qualifizierter Interessenten mit konkretem Beratungsbedarf. Die Interessenten haben bereits einen Termin vereinbart, um Ihre Beratung in Anspruch zu nehmen.
Ihre Aufgabe ist es, Privatpersonen bei ihrer Altersvorsorgeplanung zu begleiten: ihre Situation zu analysieren, maßgeschneiderte Lösungen für die Anlage ihres Freizügigkeitskapitals (2. Säule) zu erarbeiten und eine langfristige Vertrauensbeziehung aufzubauen.
Kundentermine finden beim Kunden vor Ort oder per Videokonferenz statt. Die übrige Zeit arbeiten Sie im Homeoffice.
Umfassende Vermögens- und Vorsorgeanalyse
Präsentation und Beratung zu individuell angepassten Lösungen
Eigenverantwortliche und freie Terminverwaltung
Termine werden von unserem internen Kundendienst organisiert. Ihr Kalender füllt sich von selbst — Sie konzentrieren sich auf die Beratung und müssen nicht akquirieren.
Sie haben die Freiheit, das Portfolio und die Werkzeuge. Was Sie daraus machen, liegt allein bei Ihnen.
Vergütung + Was wir bieten
Fixgehalt + variable Provisionen (Provisionsvorschuss nach Absprache), geschätztes Jahresgehalt über CHF 130'000.— für leistungsstarke Profile, mit Potenzial über CHF 200'000.— jährlich
13.Monatslohn
5 Wochen bezahlte Ferien
Geschäftsfahrzeug, Telefon und Computer
Modernste Technologielösungen: CRM, Reporting, Portfolioverwaltung. Alles ist darauf ausgelegt, dass Sie schnell, effizient und reibungslos arbeiten können.
Termine durch unseren Kundendienst bereitgestellt. Keinerlei Kaltakquise.
Flexible Arbeitszeiten und volle Autonomie in der Zeitgestaltung
Teambesprechungen, Teambuilding, gesundes und anspruchsvolles Arbeitsumfeld
Festanstellung mit Probezeit
Das gesuchte Profil
Wir suchen selbstständige, engagierte und ergebnisorientierte Fachleute. Menschen, die die Initiative ergreifen, in ihre persönliche Entwicklung investieren und jede Aufgabe mit Positivität, Begeisterung, Sorgfalt und Ehrgeiz angehen. Menschen, die coachbar, lernbereit, zuverlässig und eigenverantwortlich sind. Hohe Ethik und eine Gewinnermentalität sind gefragt. Wenn Sie sich in diesen Kriterien wiedererkennen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Wir suchen Profile, die sofort oder kurzfristig verfügbar sind.
Anforderungen:
IAF-Abschluss zwingend erforderlich
Nachgewiesene Erfahrung in der Finanzberatung, Vorsorgeplanung und im Verkauf erwünscht
Zweisprachigkeit Französisch und Schweizerdeutsch ist ein grosses Plus. Französischkenntnisse mindestens erforderlich
Gültiger Führerausweis
Sie sind:
Selbstständig, organisiert und sorgfältig: Sie verwalten Ihre Prioritäten ohne Aufsicht
Pünktlich und zuverlässig. Ihre Zusagen werden immer eingehalten
Gepflegt in Ihrem äusseren Erscheinungsbild und Ihrem professionellen Auftreten
Gewandt im Kundenkontakt: Sie verstehen es zuzuhören, zu überzeugen und langfristig zu binden
Engagiert in Ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung auf lange Sicht
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