Conseiller prévoyance & planification junior hybride
Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.
Organisation : Convit Central GmbH. Localité : Monthey, Suisse. Contrat : poste fixe, 10–100 %. Langue : français (B2+).
Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance).
Vos missions
Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
Réaliser des rendez‑vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.
Votre profil
Reconversion bienvenue ; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
Nous offrons
Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
Home‑office/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.
Mobilité / frontaliers
Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.
#J-18808-Ljbffr