Finanzerfolg durch persönliche Vermögensplanung
Ein gutes Leben beginnt mit einer klaren Finanzstrategie. Als Wealth Planner und Relationship Manager bei Swiss Life werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das Menschen bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft unterstützt.
Ihr Aufgabenbereich umfasst:
* Kundenberatung und -betreuung in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung
* Ausbildung neuer Mitarbeitender und Aufbau eines starken Beraterteams
* Entwicklung von komplexen Beratungskonzepten in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung
* Betreuung von Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandate
* Zielgruppenspezifische Kundenakquisition durch Fachseminare, Webinare oder weitere repräsentative Aufgaben
Weiterhin bringen wir Sie selbst auf?
* Hochschulabschluss (Uni/FH)
* Akquisitionsstarke Persönlichkeit mit unternehmerischem Denken und dem Willen, Verantwortung zu übernehmen
* Berufserfahrung in der Kundenberatung bzw. Finanzberatung
* Kompetente Ansprechperson mit Expertise in den Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen
* Proaktive Kommunikation in Deutsch als Muttersprache sowie Englisch und/oder weiteren Landessprachen
Wir bieten Ihnen eine unkomplizierte Unternehmenskultur, echte Hands-on-Mentalität, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn Sie bereit sind, Ihre Ambitionen zu leben, dann suchen wir nach Ihnen!