Ganzheitliche Finanzplanung mit Fokus PensionierungModerne Schweizer Bank mit langfristigem BeratungsansatzFirmenprofilUnsere Kundin ist eine etablierte, regional stark verankerte Bank mit langjähriger Tradition und überdurchschnittlich hoher Kundenzufriedenheit. Das Unternehmen verbindet moderne Technologien mit persönlicher Beratung und betreut Privat- und Geschäftskund:innen ganzheitlich, von alltäglichen Bankgeschäften über Finanzierungen bis hin zu komplexen Vermögens- und Vorsorgethemen. Als zukunftsorientiertes Institut mit flachen Hierarchien legt die Bank grossen Wert auf Nähe, Vertrauen und Nachhaltigkeit in der Kundenbeziehung, sowie auf die kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden.StellenbeschreibungBeratung von Privatkund:innen im Bereich Vorsorge- und Pensionsplanung, inklusive Analyse der finanziellen GesamtsituationErstellung individueller Vorsorgeanalysen und Entwicklung passender Finanz- und MassnahmenpläneAufzeigen von Optimierungspotenzialen und Cross-Selling-Chancen in Zusammenarbeit mit dem BeratungsteamUnterstützung interner Kundenberater:innen in fachlichen Fragen zu VorsorgethemenFachbeiträge an internen Schulungen oder externen KundenanlässenAnforderungsprofilAbgeschlossene BankausbildungWeiterbildung als Finanzplaner:in mit eidg. FachausweisBerufserfahrung in der Finanzplanung oder vergleichbarer BeratungstätigkeitHohe Kundenorientierung, starke Kommunikationsfähigkeiten und vernetztes DenkenSelbstständige, exakte und initiative Persönlichkeit mit Freude am direkten KundenkontaktRegionale Verankerung und Verbundenheit von VorteilFliessende Deutschkenntnisse, weitere Sprachen von VorteilSonstige InformationenHybride Arbeitsmodelle und FlexibilitätVielseitige, sinnstiftende Tätigkeit mit persönlichem GestaltungsspielraumModernes Arbeitsumfeld mit kurzen EntscheidungswegenSechs Wochen Ferien und attraktive SozialleistungenZeitgemässes VergütungspaketAngenehmes, professionelles Umfeld mit modernen Büroräumlichkeiten
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