Consultant Vermögensplanung (Homeoffice möglich) · Mentoring & Tools
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.
Eckdaten
* Organisation/Department: Convit Central GmbH
* Region (Kundengebiet): Buchs AG, Schweiz
* Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist · Online/Hybrid möglich
* Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
* Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
* Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben
* Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
* Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
* Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
* Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.
Profil
* Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
* Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin‑ & CRM‑Pflege.
Wir bieten
* Kostenlose VBV‑Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV‑Zertifizierung möglich).
* Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
* Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior > Senior > Teamlead).
* Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
Bewerbung
Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis
Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
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