Anlage- & Vorsorgeberater (Einsteiger) Festanstellung
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETFSparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.
Eckdaten:
- Organisation: Convit Central GmbH
- Standort: Pfäffikon SZ (Pfäffikon SZ) · Homeoffice/Hybrid möglich
- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohn: CHF 15007500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
- Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben:
- Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z.B. Säule 3a/3b, ETFSparpläne, Vorsorgefonds).
- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
- Online- & Vor-OrtTermine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
Profil:
- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
- Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
Wir bieten:
- Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).
- Qualifizierte Leads, moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior Senior Teamlead).
- Incentives: jährlicher 5SterneTrip für TopPerformer.
Bewerbung: Bitte online bewerben wir melden uns zeitnah.
Hinweis: Keine Versicherungsberatung/produkte.