Die Finanzexpert Schweiz ist ein neugegründetes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Fokus im Bereich Steuerberatung für Privatkunden. Der Fokus liegt in der Erstellung von Steuererklärungen für Privatkunden und Beratung durch Erarbeitung von massgeschneiderte Finanzplanungskonzepte in den Bereichen Vorsorge, Versicherung und Kapitalanlagen.
Aufgaben Direkt dem Geschäftsführer unterstellt, sind Sie ein prägendes Teammitglied im Aufbau dieses neuen Unternehmens. Die Kundentermine werden wöchentlich fix zugeteilt!
Für unseren Standort Regensdorf suchen wir eine kommunikativstarke Persönlichkeit mit bereits einigen Jahren Erfahrung im Bereich der Finanzberatung für Privatkunden.
Kundentermine werden bei uns fix vorgegeben und dem Kundenberater zugeteilt!
Sie übernehmen schrittweise die Verantwortung für die ganzheitliche Betreuung von Mandaten unserer Kunden. Zu Ihren wichtigsten Aufgaben gehören
Beratung und Bearbeitung zugeteilter Kundentermine und Anfragen
Individuelle und unabhängige Kundenberatung mit umfassender Analyse der persönlichen Finanzsituation sowie Erstellung und Umsetzung strategischer Finanzplanungen.
Kontinuierliche Pflege bestehender Kunden.
Gewinnung von Neukunden (zu ca. 40%)
Vermittlung von Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgeprodukten.
Qualifikation Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einstieg bei uns sind
Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung VBV, Dipl. Finanzberater IAF oder Finanzplaner mit eidg. FA.
Führerausweis Kategorie B
Wohnort im Umkreis von max. 20 KM von Regensdorf
Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch
Überzeugendes Auftreten und Freude am Kontakt mit Menschen.
Kundenorientierte und belastbare Verkaufspersönlichkeit.
Leistungsorientierung und Flexibilität.
Idealalter: 24 – 35 Jahre.
Möchtest du in einem dynamischen und wachsenden Umfeld die Zukunft mitgestalten? Dann freut sich Gabriele Calvano (Geschäftsführer) auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen.
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