Wealth Planner & Vermögensberater:
Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation.
Die Aufgaben umfassen die Entwicklung komplexer Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung. Sie arbeiten selbstständig und sind verantwortlich für die Betreuung unserer Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandate.
Zusammenarbeiten mit unseren Experten ermöglicht es Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, um Ihre Ziele zu erreichen. Wir bieten eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.
Ihre Qualifikationen:
- Hochschulabschluss (Uni / FH)
- Erfahrung im ganzheitlichen und umfassenden Wealth Planning und Relationship Management in der Vermögensverwaltung
- Kompetente Ansprechperson für die Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen
- Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten
Vorausgesetzte Fähigkeiten:
- Unternehmerisches Denken
- Wille, etwas zu bewegen und mitzugestalten
- Akquisitionsstärke, aufgestellte und positive Persönlichkeit
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!