Join to apply for the Kundenberater | Partner role at Helvetic Trust2 days ago Be among the first 25 applicantsJoin to apply for the Kundenberater | Partner role at Helvetic TrustHelvetic Trust ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen, Family-Offices, Stiftungen und Institutionellen ausgerichtet ist. Helvetic Trust bietet Wealth Management, Asset Management und Family Office Dienstleistungen an. Helvetic Trust unterliegt der Regulierung durch die zuständigen Behörden der Schweiz und ist von der FINMA als Vermögensverwalter lizenziert.AufgabenPersonalisierte und unabhängige Vermögensverwaltung:Massgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Belangen.Individuelle, umfassende und langfristige Lösungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Anlageziele der Kunden abgestimmt sind.Vermögensallokation und Portfolio-Management: Präzise Umsetzung der mit den Kunden entwickelten Anlagestrategie sowie transparente und regelmässige Berichterstattung.QualifikationUmfassendes Netzwerk zu vermögenden Privatkunden, Stiftungen, Family Offices und institutionellen InvestorenKundenbuch im Umfang von mindestens CHF 50 Mio.Ausgeprägtes unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches HandelnHohes Mass an Teamfähigkeit, Engagement und VerlässlichkeitBenefitsFortschrittliches Portfoliomanagementsystem: Umfassende digitale Systeme zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Vermögensverwaltung, bankenübergreifender Konsolidierungen und Reporting.100% unabhängig: Maximale Freiheit in der Vermögensallokation innerhalb der kundenspezifischen Risikoprofile – ohne Produktvorgaben. Die Strategien können mit Direktanlagen, Fonds, ETFs, Strukturierten Produkten und Derivaten umgesetzt werden.Unterstützung durch Helvetic Trust Asset Management: Auf Wunsch geführte Modellportfolios mit Best-in-Class-Selektion – frei von Retrozessionen, Produktbindungen und Interessenskonflikten.Anschliessen und direkt loslegen: Unser erfahrenes Client Service Team begleitet Sie effizient beim Transfer bestehender Kundenbeziehungen, Kontoeröffnungen und weiteren administrativen Aufgaben. Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes internes Set-up mit eigenem Office Management, Personalverantwortlicher, Marketing für Anlagevorschläge und Präsentationen, Event-Management, sowie Risk- und Compliance-Management. Ergänzt wird dies durch den Anschluss an eine bestehende überobligatorische BVG, attraktive 1e-Vorsorgelösung und ein UVG-Z. Individuelle Lösungen über das Referenzalter hinaus und Nachfolgelösungen.Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 Depotbanken mit attraktiven Konditionen.Partnerorientiertes Gebührenmodell: Attraktive Gebührenbeteiligung.Erstklassige Bürostandorte: Arbeiten an zentralen, repräsentativen Lagen in Zürich und Bern. Flexible Arbeitszeiten sowie moderne IT-Infrastruktur ermöglichen produktives Arbeiten auch im Home Office.Exklusive Netzwerkmöglichkeiten und Einblicke: Organisation von Führungen und Präsentationen bei börsennotierten Schweizer Unternehmen und massgeschneiderte Kundenevents zur Beziehungspflege.SpesenbudgetSeniority levelSeniority levelEntry levelEmployment typeEmployment typeFull-timeJob functionJob functionFinanceReferrals increase your chances of interviewing at Helvetic Trust by 2xGet notified about new Customer Advisor jobs in Solothurn, Solothurn, Switzerland.Bern-Mittelland, Berne, Switzerland 3 weeks agoCustomer Service Specialist 60-100% (m/w/d)Customer Service Representative 100% (temporary contract until May 31st, 2026)Bern-Mittelland, Berne, Switzerland 2 weeks agoCustomer Value Center Agent (m/w/d) 50-100%Call Agent/in 100% (Tracing Team International) (m/w/d)Bern-Mittelland, Berne, Switzerland 2 weeks agoLangenthal, Berne, Switzerland 2 weeks agoWe’re unlocking community knowledge in a new way. Experts add insights directly into each article, started with the help of AI.
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